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vika维格表:CRM客户管理系统的轻量级新选择

· 阅读需 12 分钟
vikaby

企业如何在激烈的市场竞争中崭露头角,拥有自己的立足之地,CRM 系统必然是一大助力。

但传统 CRM 系统功能太多太复杂,不够灵活,内部推广、维护又很困难,以致各种成本居高不下~

继续用 Excel 表格的话,又有很多局限性,对需要记录大量各种客户信息、跟踪记录、合同文件和成员协作的企业来说,效率太低。

久而久之,大多数企业的业绩并没有发生太大变化,反而因为各种问题而导致发展遭遇瓶颈,于是对各种 CRM 系统的厌倦也就越来越深了~

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那有没有什么工具可以让客户管理变得更加简单轻松?

例如:

👉 手机上就能随时随地记录客户信息? 👉 更智能地进行部门协作、沟通? 👉 让每一项客户沟通都有迹可循? 👉 一个表格实现客户全生命周期管理?

其实vika维格表就是这样一款简单好用的客户管理工具,你可能只需要 1 分钟就能根据业务需求搭建专属的 CRM 系统,比 Excel 更简便,比传统 CRM 更轻量~

所以,如果你有客户管理方面的困扰,不妨和维卡比一起来看看吧~

零门槛易上手,轻松做客户全生命周期管理

企业做客户管理的过程,并不是一次性的过程,而是要通过建立标准化的客户生命周期管理流程及系统,将目标拆解成不同阶段。

同时,通过采购或设计一些配套的客户管理工具,确保标准化的流程能够很好落地执行,实现效益最大化。

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通过市场推广、主动咨询等方式获得目标客户后,还需要进行详细的客户信息记录、沟通、跟踪、分析。

收集表:随时随地记录客户信息

vika维格表强大的收集表功能,让你只需在手机上花几分钟就能完成客户信息记录,这些填写的数据会自动汇总到相关的记录表格中,省心省力。

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生成客户信息收集表,随时随地记录客户信息

神奇关联:一个表做好商机管理

在vika维格表中,通过神奇关联和神奇引用,以一张表格为基础,就可以为企业提供:销售线索来源、企业状况、产品使用情况、对接人信息、所属项目、拜访记录等全方面的信息,为客户成功提供有效的信息助力。

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一个表管理所有客户信息、需求、追踪

合同管理:搭建客户数据库

对使用 CRM 管理系统次数最多的销售人员而言,确认合同、跟进回款关系到项目的完美收官,其中涉及到各个时间节点、档案管理、开票记录等信息。

基于强大丰富的维格列类型,企业通过vika维格表可以实现:以业务为基础的合同管理系统。让每个客户详情、拜访记录、销售重要节点都被清晰记录,实现增效跟踪的同时,完整搭建企业客户数据库。

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关联每一个客户,跟进合同进度、回款计划

多维视图,客户数据可视化统计分析

数据是决策的基础,也是改进工作的指导建议,只有充分利用好数据,才能更好地分析和决策。

vika维格表的多维视图和仪表盘,可以帮助企业从复杂的 Excel 表格或传统 CRM 系统中解救出来,通过不同维度、视角挖掘数据,一步完成数据分析与展示。

相册视图:一键生成客户墙

只要你在「附件」列上传客户 logo 或头像图片,切换到相册视图,客户资源管理更加直观、清晰。这就是vika维格表的「可视化魅力」之一。

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一键变换相册视图,更直观查看客户信息

甘特视图:客户跟进确保落实

如果你更加关心客户的跟进情况,你可以通过vika维格表一键生成甘特视图。通过不同颜色的进度条,对客户咨询、拜访、需求跟进等情况进行追踪管控。

vika维格表提供友好的任务处理体验:你可以在「甘特视图」中直接对任务信息进行调整或修改。

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一键生成甘特视图,任务进度追踪一手抓

看板视图:客户状态轻松管理

有些客户的需求可能已经完成了,或者取消了,在传统的 CRM 系统大多需要一个个进行修改,麻烦至极。而vika维格表可以一键生成「看板视图」,客户需求的状态通过拖拽就可以完成管理编辑~

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拖拖拽拽,轻量化管理客户需求

BI 小组件数据看板

业务数据汇总与汇报是每一个销售人员的必修课程,但传统的 CRM 系统大多数不支持 BI 看板,而vika维格表的图表、统计与指标等小组件,能够轻松组装成可视化的仪表盘,包括饼状图、条状图、折线图等等。

对于销售人员来说,无需再通过 Excel 做数据分析。

对于企业管理者来说,一眼就能看到当前业务进展与数据。

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各种漂亮图表,助你全面掌控企业发展

跨部门、多人协作,随时随地记录沟通

客户成功的过程,往往需要企业的各部门、各条线成员齐心协力,这其中就免不了协作沟通的问题。

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分配客户到具体员工跟进,责任到人

vika维格表支持多人、跨部门的协作沟通。在客户信息表中,可以直接分配到具体的对接人,成员可以对客户资源进行协作沟通,避免重复服务。

同时,维格表精细到「每一列」的权限管理,有效避免销售人员之间撞单、抢单。

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分享邀请共同协作,提高效率

云端数据储存,再也不怕信息丢失

对比 Excel 单机型、传统 CRM 复杂笨重的客户信息管理方式,vika维格表采用的是云端数据储存,支持多人实时在线编辑的同时,数据存储安全又放心。

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编辑错误,一键撤销

vika维格表提供历史修改记录查看功能,随时随地轻松修改的同时,还可以回溯「是谁、修改了什么」,方便又省心。

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追溯修改记录,各种沟通进度一目了然

本地备份更不在话下了,通过vika维格表导出、导入 Excel 功能,就可以实现云端到本地的双向互存,十分方便。

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导出 / 导入 Excel,更便捷的方式

权限管控,保护客户信息,让数据更安全

客户信息的保密是企业客户管理极为重要的一环。尤其是和其他部门协作的时候,最怕就是误删、误改,甚至是泄露重要客户的资料。

这时,通过vika维格表权限管理,可以设置某些文件的只读、编辑、管理权限。

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文件权限管理,让数据更安全

如果需要部分信息的权限管理,也可以通过列权限,对数据表的某列数据开启只读、编辑的权限。

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列权限设置:不止数据安全,更是企业生产力

API应用拓展,实现更高级业务流程自动化

vika维格表还支持与钉钉/企微等多平台打通,实现线索自动化流转。哪怕是在移动端,也可以实时查看和记录客户跟进情况,了解客户最新动态,打通数据孤岛,让业务人员随时随地共同维护客户关系。

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智能提醒,让客户管理自动化

vika维格表具有灵活的操作体验,你可以根据业务需求个性化搭建客户服务、客户关怀、客户投诉、客户回访等功能,建立并优化标准客户管理体系。

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模板免费用,1分钟获取简单灵活的 CRM

如果你正在寻找 CRM 管理系统,却害怕投入太大成本却看不见产出。可以点击下图体验vika维格表的 CRM 管理系统模板,点击这里「使用模板」,就能保存到自己的空间站使用啦~

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